Gardez le fil de vos dossiers

Un tableur peut convenir longtemps. Les difficultés commencent souvent lorsqu’il faut retrouver une version, savoir qui suit un dossier ou réunir des documents dispersés. Nous regardons ce que l’équipe cherche à suivre et les informations dont elle a besoin pour continuer son travail.

Le premier outil peut se limiter à des fiches, quelques statuts et une recherche. Les responsables, les documents et les prochaines actions prennent place autour de ce suivi. Les accès sont organisés selon les personnes concernées, pour que chacun retrouve les dossiers et les fonctions qui lui sont utiles.

Nous examinons aussi ce qui existe déjà. Une adaptation peut suffire, et il n’est pas nécessaire de créer un outil complet dès le départ. Si une création est retenue, une première version permet de vérifier le fonctionnement avec vos dossiers. Les ajustements se font alors sur des usages concrets, avant d’élargir le périmètre.